11月21日，蒙牛乳業(yè)完成首次海外發(fā)行5億美元債券的簿記工作，發(fā)行5年期債券5億美元，票息定在3.5%。債券發(fā)行的所得款項(xiàng)主要用作償還一部分公司因收購(gòu)雅士利國(guó)際而發(fā)生的過(guò)橋貸款。此次債券發(fā)行獲得國(guó)際投資者的高度關(guān)注，共接獲來(lái)自230家機(jī)構(gòu)投資者訂單，獲得逾5倍的超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)32.5億美金。債券的成功發(fā)行不僅能使蒙牛的發(fā)展獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，也反映了國(guó)際投資人對(duì)于蒙牛核心競(jìng)爭(zhēng)力、多年來(lái)在食品質(zhì)量安全方面所做努力的認(rèn)可，以及對(duì)蒙牛未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的高度肯定和信心。

　　此前，國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪針對(duì)蒙牛乳業(yè)進(jìn)行了全面且審慎的綜合評(píng)估，標(biāo)普和穆迪分別給予蒙牛A-和Baa1的長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望均為“穩(wěn)定”，這是目前國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)所獲得的最高評(píng)級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪認(rèn)為蒙牛乳業(yè)的亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在：乳制品行業(yè)長(zhǎng)期的市場(chǎng)領(lǐng)先地位、全國(guó)性的生產(chǎn)、分銷網(wǎng)絡(luò)和品牌、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)、健康的資本結(jié)構(gòu)和充裕的現(xiàn)金流狀況，以及單一大股東中糧集團(tuán)的大力支持等方面。其中，標(biāo)準(zhǔn)普爾給予蒙牛乳業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“極低”的評(píng)價(jià)，這也是國(guó)內(nèi)快消品企業(yè)所獲得的最高評(píng)價(jià)。

　　渣打銀行、德意志銀行、匯豐銀行及巴克萊資本以聯(lián)席賬簿管理人的身份，負(fù)責(zé)承銷此次債券發(fā)行。德意志銀行亞太區(qū)投資銀行部主席蔡洪平先生認(rèn)為，蒙牛是中國(guó)最成功的企業(yè)和品牌之一，擁有結(jié)合國(guó)有、外資和民營(yíng)資本的最優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)以及國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)，持續(xù)為投資人創(chuàng)造更大價(jià)值。蒙牛此次獲得標(biāo)普A-和穆迪Baa1評(píng)級(jí)并成功完成5億美元債券發(fā)行，充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于蒙牛實(shí)力和發(fā)展前景的認(rèn)可，也為蒙牛開(kāi)拓了一條新的境外融資渠道。

　　蒙牛乳業(yè)方面表示，此次美元債券的成功發(fā)行讓蒙牛成功走向國(guó)際債券市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)股票投資者和債券投資者雙重國(guó)際化，令蒙牛向國(guó)際化企業(yè)的發(fā)展又邁進(jìn)了一步，也讓蒙牛管理團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展充滿信心，更加堅(jiān)定“做質(zhì)量最好、最專業(yè)、最專注的乳制品企業(yè)”的愿景與使命。