中國國新25億元公司債發(fā)行告捷 交易所債市護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
相關(guān)發(fā)行公告顯示，中國國新本期債券全稱“中國國新控股有限責(zé)任公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）”，分為兩個品種，其中品種一期限10年，品種二期限15年，為固定利率債券，面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行。
據(jù)中國國新24日發(fā)布的公告，本期債券10年期品種的票面利率最終確定為3.90%，15年期品種的票面利率為3.99%。
“從定價和認(rèn)購情況看，中國國新本期債券得到專業(yè)投資者普遍認(rèn)可和青睞�！庇袀袌鋈耸糠治觯鲜銎贩N最終發(fā)行利率均接近詢價區(qū)間中值水平，全場認(rèn)購倍數(shù)均超過1.5，反映出需求情況較好�！疤貏e是15年期品種獲得超過2倍認(rèn)購，票面利率低于詢價區(qū)間中值，可見投資者踴躍參與，市場認(rèn)可度較高。”
據(jù)了解，此次發(fā)行的15年期品種為2020年以來市場上發(fā)行的首只不含權(quán)的15年期公司債券，滿足了部分投資者對于長期限高等級信用債券的投資需求。
經(jīng)中誠信國際綜合評定，中國國新的主體信用等級為AAA，本期債券品種一和品種二信用等級為AAA，反映公司償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，違約風(fēng)險極低。中誠信國際指出，中國國新具有重要的戰(zhàn)略地位，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，近年來盈利能力持續(xù)提升。
中國國新于2022年1月成功注冊500億元面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，本次為第一期發(fā)行。
“從500億元的‘大規(guī)�！�15年的‘長期限’，均成為公司債券助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的生動體現(xiàn)�！睒I(yè)內(nèi)人士介紹，近年來公司債券發(fā)行規(guī)模持續(xù)較快增長，已成為企業(yè)直接融資的重要工具。記者了解到，2021年全年，在上交所發(fā)行的公司債券達(dá)到3.79萬億元。截至2021年底，上交所債券托管量突破15.2萬億元，全年債券發(fā)行量6.9萬億元，全年債券交易量331萬億元。
目前中國債券市場規(guī)模超過130萬億元，穩(wěn)居全球第二。作為我國債券市場的重要組成部分，交易所債券市場是資本市場大力提高直接融資比重的重要抓手，也是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的助推器、防范化解金融風(fēng)險的重要堡壘以及金融對外開放的重要陣地。
以上交所為例，目前上交所債券市場債券品種覆蓋國債、地方政府債、政策性金融債、鐵道債、公司債、資產(chǎn)支持證券、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs、可轉(zhuǎn)債、可交換債、債券回購等，凝聚了銀行、保險、證券公司、基金公司、QFII、RQFII、個人等投資者群體，已成為政府和企業(yè)直接融資的主要場所之一。
