中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）在投顧服務上線天天基金平臺三年后，近日持牌投顧機構易方達基金的專業(yè)投資顧問正式入駐天天基金，為平臺的廣大個人客戶提供線上1對1的人工投顧服務。

　　易方達基金本次上線的投顧服務覆蓋了投前、投中、投后的全流程。以投顧投研團隊的研究輸出為基礎，在投委會的統(tǒng)一決策體系下，投資顧問可為客戶提供基金投資組合分析、投資指導，也可在多維標簽的輔助下分析客戶需求、指導客戶匹配適合的策略，更會持續(xù)跟蹤客戶賬戶運作情況，為客戶推送個性化的賬戶運作報告、分析調(diào)倉思路，并提供市場策略觀點、行業(yè)分析、專題分析、重大事件點評等持續(xù)服務。

　　“通過對客戶提供專業(yè)的投資顧問服務，我們希望幫助客戶樹立正確的投資觀念，養(yǎng)成良好的投資習慣。我們不對單一基金做推薦營銷，也不只是心理按摩，而是幫助客戶建立起對基金產(chǎn)品和組合風險、收益的正確理解，正確認識自身風險偏好、承受能力和投資需求，最終通過投顧服務切實提升客戶的投資體驗與獲得感，”易方達基金投顧的顧問團隊負責人朱昱銘表示。

　　針對該項目雙方已經(jīng)過近三個月的試運行，在服務期間積累了對客戶的觀察，為后續(xù)大規(guī)模正式上線奠定了基礎。據(jù)朱昱銘介紹，這批投資顧問經(jīng)過了層層遴選，人員綜合素質(zhì)較高，均為名校碩士畢業(yè)，具有豐富的顧問服務經(jīng)驗。

　　易方達基金作為基金公司，同時也是投顧機構，團隊在開展買方投顧業(yè)務時，需要進行觀念上的更新�！伴_展買方投顧業(yè)務，是基金公司布局財富管理新生態(tài)的重要舉措。過往公募基金公司只賣自己的產(chǎn)品，但是在投顧業(yè)務中，團隊需要從客戶立場出發(fā)、以客戶利益至上，以全市場基金為研究和配置的對象，在基金投資組合的構建中也會從全市場基金中進行遴選，不會偏向任何一家管理人，”朱昱銘說。

　　朱昱銘介紹，該項目屬于行業(yè)內(nèi)較新的嘗試，后續(xù)在實際服務開展過程中將持續(xù)加強對投資顧問人員的培訓、管理和考核等，保障客戶服務體驗。