中證網(wǎng)訊（記者 林倩）近日，上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（下稱上汽財(cái)務(wù)）作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的“上和2021年第一期綠色個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”（下稱上和2021-1綠色ABS）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，該項(xiàng)目由國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱國(guó)泰君安）牽頭承銷，是全國(guó)首單綠色個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券。

　　上和2021-1綠色ABS發(fā)行規(guī)模9.10億元，入池基礎(chǔ)資產(chǎn)全部是上汽財(cái)務(wù)發(fā)放的新能源汽車抵押貸款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益，募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行綠色債券有嚴(yán)格的要求，須遵守中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行綠色金融債券的公告》（中國(guó)人民銀行公告〔2015〕39號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)資產(chǎn)來(lái)源符合綠色項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，融資資金能夠全部用于新能源汽車貸款的投放，獲得來(lái)自獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的環(huán)境影響認(rèn)證等。根據(jù)專業(yè)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)聯(lián)合赤道環(huán)境評(píng)價(jià)有限公司的《上和2021年第一期綠色個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券發(fā)行前獨(dú)立評(píng)估認(rèn)證報(bào)告》，上和2021-1綠色ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)及募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年可減少排放二氧化碳1.13萬(wàn)噸，可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.30萬(wàn)噸，減少排放可吸入顆粒物1.08噸，減少排放氮氧化物34.17噸,是資產(chǎn)端與用途端的“雙綠”產(chǎn)品。

　　上汽財(cái)務(wù)公司是中國(guó)最大的汽車制造商上海汽車集團(tuán)股份有限公司的下屬子公司，2012年就發(fā)行了財(cái)務(wù)公司行業(yè)首單車貸ABS，目前已累計(jì)發(fā)行了10單，約520億證券化產(chǎn)品，貸款質(zhì)量?jī)?yōu)良，注冊(cè)額度下已兌付完畢產(chǎn)品累計(jì)違約率僅0.01%-0.11%，一直處于行業(yè)最低水平。2020年全年，上汽集團(tuán)以32萬(wàn)輛新能源汽車的銷售成績(jī)成為新能源汽車國(guó)內(nèi)冠軍。上汽財(cái)務(wù)發(fā)行該期綠色ABS，是在黨和國(guó)家的號(hào)召下踐行“碳達(dá)峰”“碳中和”的積極舉措，通過(guò)金融促進(jìn)實(shí)業(yè)的創(chuàng)新嘗試，引導(dǎo)資金流向新能源產(chǎn)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)，撬動(dòng)更多社會(huì)資本支持綠色發(fā)展，以綠色金融推動(dòng)綠色發(fā)展。

　　國(guó)泰君安作為牽頭主承銷商，緊跟“碳達(dá)峰”“碳中和”相關(guān)政策動(dòng)態(tài)，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持順暢溝通，積極就發(fā)行人的綠色資產(chǎn)支持證券設(shè)想進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、發(fā)行計(jì)劃制定，從項(xiàng)目啟動(dòng)到完成發(fā)行，僅用了不到2個(gè)月的時(shí)間，展現(xiàn)了優(yōu)異的專業(yè)能力和敬業(yè)的服務(wù)態(tài)度。同時(shí)本期項(xiàng)目的聯(lián)席主承中國(guó)銀行、瑞穗銀行、工商銀行，財(cái)務(wù)顧問(wèn)三菱日聯(lián)銀行、潮巖資管，資金保管行中信銀行，綠色認(rèn)證公司，評(píng)級(jí)公司，律所，會(huì)所對(duì)本期項(xiàng)目也給予了大量的支持，保證了項(xiàng)目的進(jìn)度。該項(xiàng)目于6月1日簿記發(fā)行，獲得了來(lái)自國(guó)有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機(jī)構(gòu)等多元化投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先A1的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)4倍，體現(xiàn)了投資者對(duì)綠色資產(chǎn)的高度認(rèn)可，也是國(guó)泰君安銷售網(wǎng)絡(luò)的實(shí)力展現(xiàn)。