京東數(shù)科沖刺科創(chuàng)板獲受理 擬募資200億元投向六大項(xiàng)目
劉強(qiáng)東旗下的京東數(shù)科終于正式亮相科創(chuàng)板受理隊(duì)伍。9月11日晚間,上交所受理京東數(shù)字科技控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“京東數(shù)科”)科創(chuàng)板上市申請(qǐng),公司擬發(fā)行不超過(guò)5.38億股,占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。據(jù)悉,京東數(shù)科此次發(fā)行引入超額配售選擇權(quán)(俗稱(chēng)綠鞋機(jī)制),超額配售選擇權(quán)最高不超過(guò)發(fā)行數(shù)量的15%。以“數(shù)字科技”為主打,公司募資中超過(guò)70%將直接用于與技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級(jí)相關(guān)的項(xiàng)目。
今年6月,京東數(shù)科正式啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。據(jù)招股書(shū)申報(bào)稿顯示,京東數(shù)科打造的是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化聯(lián)結(jié)(TIE)模式,即為客戶(hù)提供“科技(Technology)+產(chǎn)業(yè)(Industry)+生態(tài)(Ecosystem)”的全方位服務(wù)。而自2013年從京東集團(tuán)內(nèi)部孵化以來(lái),公司經(jīng)歷了從數(shù)字金融模式到金融科技模式、再到數(shù)字科技模式的三次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
首次披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入分別為90.70 億元、136.16 億元、182.03 億元及103.27 億元;并于2018年、2019年連續(xù)兩年分別實(shí)現(xiàn)盈利1.30億元和7.90億元。2017年至2019年及2020年1月至6月,公司的毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%。
按照公司服務(wù)的行業(yè)和客戶(hù)類(lèi)型,京東數(shù)科將主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案、商戶(hù)與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶(hù)數(shù)字化解決方案三大板塊,實(shí)現(xiàn)了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。2020年上半年,上述三大業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中,金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到100.51%,政府及其他客戶(hù)數(shù)字化解決方案年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到239.05%。
截至2020年6月30日,京東數(shù)科共有在崗員工數(shù)9989人,其中研發(fā)人員及專(zhuān)業(yè)人員占公司員工總數(shù)的比例約為70%。
區(qū)塊鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)為京東數(shù)科增添了“科創(chuàng)”屬性。招股書(shū)申報(bào)稿顯示,在商戶(hù)與企業(yè)數(shù)字化服務(wù)層面,京東數(shù)科“智臻鏈”可提供區(qū)塊鏈技術(shù)平臺(tái)、商品溯源、數(shù)字存證、ABS云平臺(tái)、電子合同等五大服務(wù)能力。目前,公司已對(duì)外開(kāi)放JD Chain和JD BaaS兩大核心技術(shù)平臺(tái)。截至目前,智臻鏈落鏈數(shù)據(jù)超10億級(jí)。此外,京東數(shù)科AI平臺(tái)解決方案,可以幫助企業(yè)與合作伙伴快速構(gòu)建統(tǒng)一的AI基礎(chǔ)能力,目前已實(shí)現(xiàn)真人識(shí)別正確率達(dá)99.8%,達(dá)到國(guó)家認(rèn)證的金融支付級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)。
招股書(shū)申報(bào)稿還披露了部分公司正在參與的重大科研項(xiàng)目,包括牽頭承擔(dān)科技部主辦的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目——國(guó)家中心城市數(shù)據(jù)管控與知識(shí)萃取技術(shù)和系統(tǒng)應(yīng)用和國(guó)家新區(qū)數(shù)字孿生系統(tǒng)與融合網(wǎng)絡(luò)計(jì)算體系的建設(shè),國(guó)家自然科學(xué)基金委主辦的國(guó)家自然科學(xué)基金國(guó)際合作項(xiàng)目——大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智慧城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系,以及國(guó)家工信部主辦的公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目——面向人工智能先導(dǎo)區(qū)的應(yīng)用場(chǎng)景公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),等等。
截至目前,京東數(shù)科已服務(wù)600家銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、證券等金融機(jī)構(gòu),100多萬(wàn)家小微商戶(hù)、20多萬(wàn)家中小企業(yè)、700多家大型商業(yè)中心、超40家城市公共服務(wù)機(jī)構(gòu),營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋300多座城市以及超過(guò)6億人次。
京東數(shù)科實(shí)際控制人、控股股東為劉強(qiáng)東。公司設(shè)置有特別表決權(quán)機(jī)制,劉強(qiáng)東直接及間接控制發(fā)行人50.35%的股份(本次發(fā)行前),合計(jì)控制74.77%的表決權(quán)(本次發(fā)行前)。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日,京東數(shù)科與京東集團(tuán)之間主要關(guān)聯(lián)交易協(xié)議包括 《數(shù)據(jù)信息合作協(xié)議》《資源合作協(xié)議》《融資協(xié)議》《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》《系統(tǒng)支持服務(wù)協(xié)議》《職場(chǎng)租賃協(xié)議》《綜合支持服務(wù)協(xié)議》等,且雙方建立了相應(yīng)的“不競(jìng)爭(zhēng)安排”。
此次科創(chuàng)板上市,公司擬募資200億元,投向金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)、商戶(hù)與企業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)、開(kāi)放平臺(tái)升級(jí)建設(shè)、數(shù)字科技中心擴(kuò)建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金等6個(gè)項(xiàng)目,募集資金中超過(guò)70%將直接用于與技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級(jí)相關(guān)的項(xiàng)目。