海通證券助力錦浪科技完成定增募資29.25億元
中證網訊(王珞)2月10日,海通證券作為獨家保薦機構及牽頭主承銷商,助力錦浪科技成功完成向特定對象發(fā)行A股股票,募集資金總額29.25億元,主要用于光伏逆變器擴產和分布式光伏電站投資建設。
錦浪科技立足新能源行業(yè),專注于分布式光伏發(fā)電領域,從事組串式逆變器研發(fā)、生產、銷售和服務,是全球光伏逆變器領域的龍頭企業(yè),被評為“國家級制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”“2021年國家級技術創(chuàng)新示范企業(yè)”“第二批智能光伏試點示范企業(yè)”,企業(yè)的“光伏儲能逆變器S6-EH1P(7.6-11.4)K-H”獲得2022年度國內首臺(套)產品認定。自2019年創(chuàng)業(yè)板掛牌上市以來,錦浪科技的市值、收入規(guī)模和盈利規(guī)模均實現跨越式增長,成長為市值曾超千億元的新能源龍頭企業(yè),營業(yè)收入由2019年的11.39億元增長至2021年的33.12億元,年均復合增長率為70.53%;凈利潤由2019年的1.27億元增長至2021年的4.74億元,年均復合增長率為93.47%。根據錦浪科技《2022年度業(yè)績預告》,預計2022年實現凈利潤10.40億元至11.00億元。
海通證券始終以專業(yè)的金融服務為企業(yè)發(fā)展保駕護航。2019年3月,海通證券作為獨家保薦機構及主承銷商,助力錦浪科技成功登陸創(chuàng)業(yè)板,募集資金5.33億元;2020至2022年,先后協(xié)助錦浪科技啟動7.24億元定增、8.97億元可轉債和29.25億元定增項目,為企業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展提供充裕的資金保障,贏得行業(yè)歷史性發(fā)展機遇。
近年來,海通證券憑借自身豐富的行業(yè)研究和項目執(zhí)行經驗,在新能源領域完成晶科科技、金博股份、海優(yōu)新材、金力永磁等眾多標桿案例。在此次錦浪科技定增申報階段,海通證券充分把握國家“雙碳”政策下新能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展機遇,協(xié)助錦浪科技規(guī)劃光伏逆變器擴產和分布式光伏電站建設等募集資金投資項目。作為獨家保薦機構,組建專業(yè)項目服務團隊,積極協(xié)調企業(yè)和各中介機構,高效高質地完成盡職調查、材料申報等工作。在審核階段,就企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經營業(yè)績、募投項目的可行性和必要性等,與監(jiān)管部門開展積極有效的溝通,在較短時間內順利通過深交所審核并完成證監(jiān)會注冊。在發(fā)行階段,向投資者精準呈現企業(yè)的業(yè)績增長點與投資價值,獲得諾德基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、中歐基金等一線公募基金以及UBS、高盛國際等合格境外投資者的踴躍認購。