中證網訊（記者 孫翔峰）日前，全國首單旅游度假目的地CMBS“德邦海通-復星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計劃”成功發(fā)行。此項目以德邦證券作為計劃管理人兼牽頭銷售機構，海通證券、國泰君安證券、中信證券等為聯(lián)席銷售機構。 

　　據悉，項目入池資產對應物業(yè)為三亞亞特蘭蒂斯酒店與水上樂園，計劃總規(guī)模70.01億元。其中，優(yōu)先級68億元獲上海新世紀AAA評級，優(yōu)先級最終以5.00%的票面利率成功發(fā)行。 

　　三亞亞特蘭蒂斯是復星旅文首個旅游目的地項目，位于三亞市海棠灣國家海岸沙壩酒店帶的核心位置，地理位置優(yōu)越，集酒店、餐飲、特色海洋文化體驗、會展、購物、娛樂等多種業(yè)態(tài)于一體，2018年4月正式營業(yè)以來備受關注。2019年，三亞亞特蘭蒂斯營業(yè)額達13.1億元，年到訪客流達520萬人次。 

　　德邦證券表示，本次三亞亞特蘭蒂斯CMBS項目成功發(fā)行，體現(xiàn)出德邦證券業(yè)務團隊敏銳的市場洞察能力和扎實的產品設計能力，為德邦證券在不動產證券化領域積累了豐富的經驗。

　　德邦證券表示，在資管新規(guī)的背景下，未來公司將探索新的業(yè)務模式，持續(xù)深耕主動管理業(yè)務、資產證券化業(yè)務并積極探索公募REITs的研究與推進，在商業(yè)不動產、基礎設施、消費養(yǎng)老等另類資產領域不斷開拓創(chuàng)新。