英大證券助力首單A+H股上市發(fā)電公司電費應(yīng)收賬款A(yù)BS成功獲批
中證網(wǎng)訊(記者 王蕊)中國證券報記者獲悉,“英大證券-華電國際電費應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”已于11月20日獲得上交所掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函。該專項計劃由A+H股上市企業(yè)華電國際作為原始權(quán)益人,采用儲架模式分期發(fā)行,發(fā)行規(guī)模30億元。
據(jù)悉,該專項計劃由英大證券擔(dān)任計劃管理人與主承銷商,海通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,國網(wǎng)雄安金融科技集團提供平臺與系統(tǒng)支持。項目基礎(chǔ)資產(chǎn)為華電國際下屬發(fā)電企業(yè)的標桿上網(wǎng)電費應(yīng)收賬款,成功發(fā)行將有助于優(yōu)化華電國際的財務(wù)結(jié)構(gòu)。
英大證券相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人表示,該專項計劃具有三大鮮明特征。一是原始權(quán)益人信用等級高,原始權(quán)益人華電國際為中國最大型的綜合能源公司之一,控股股東為華電集團,作為A股和H股的上市公司,公司具有很強的融資能力;二是基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)地良好,基礎(chǔ)資產(chǎn)為標桿上網(wǎng)電費應(yīng)收賬款,現(xiàn)金流回款及時、穩(wěn)定;三是基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程合法合規(guī),法律權(quán)屬清晰明確,為電力行業(yè)開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供了成功的案例。
英大證券表示,此次華電國際電費應(yīng)收賬款A(yù)BS項目的開展,是資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)與國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束工作結(jié)合的成果,在推動更多國有企業(yè)參與應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體資源優(yōu)化配置等方面具有重要的意義。