9月30日早盤，國防軍工板塊延續(xù)昨日勢頭，表現(xiàn)活躍，截至發(fā)稿，晨曦航空、中天火箭漲停，新余國科漲超11%，中船應急漲超6%，江龍船艇漲超5%。

　　9月28日，中共中央政治局會議決定，第十九屆五中全會于10月26~29日在北京召開。據(jù)悉，會議上將研究制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃。

　　興業(yè)證券建議，著眼“十四五”，擇機戰(zhàn)略布局確定性受益于裝備建設的核心標的。該機構指出，軍工行業(yè)的特性是計劃性較強，處在需求加速方向的標的成長確定性強、遠期安全邊際極高。當前繼續(xù)重點看好航天裝備、重點航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈高成長優(yōu)質標的。

　　銀河證券指出，短期看，軍工板塊調整較為充分，在市場逐步企穩(wěn)的條件下，四季度有望迎來戴維斯雙擊。中長期看，堅定看好軍工行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，“十四五”規(guī)劃的出臺將會對裝備需求帶來結構性調整，重視由此引發(fā)的優(yōu)質細分賽道的投資機會。

　　該機構建議關注兩條主線：一是關注受益于裝備“十四五”規(guī)劃傾斜的子領域，推薦新材料領域的中簡科技、軍工電容器領域的火炬電子、軍工通信領域的七一二、軍用無人機領域的航天彩虹以及航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈的航發(fā)動力、鋼研高納等；二是關注估值與成長兼具的優(yōu)質個股，包括航天發(fā)展、中航機電、大立科技等。