5月12日，寧德時(shí)代披露發(fā)行階段董事會(huì)公告及刊登注冊(cè)招股書，預(yù)計(jì)5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易。

　　根據(jù)注冊(cè)招股書，寧德時(shí)代此次港股IPO的發(fā)行價(jià)格上限為每股263港元。此次港股IPO共計(jì)劃發(fā)行1.18億股股份，另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，若兩項(xiàng)權(quán)利均獲全額行使，寧德時(shí)代本次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)為1.559億股，按每股263港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算，預(yù)計(jì)募資總額為40億美元—50億美元。

　　值得注意的是，寧德時(shí)代本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金和頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元（按發(fā)行價(jià)格上限每股263港元計(jì)算）認(rèn)購(gòu)。

　　參與本次基石認(rèn)購(gòu)的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來(lái)資產(chǎn)）、RBC（加拿大皇家銀行）、中國(guó)太保、泰康人壽、景林等。

　　寧德時(shí)代本次募資所得90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力，鞏固公司在新能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。

　　近年來(lái)，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠是寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年年底，寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，通過(guò)此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲(chǔ)備資金，并能通過(guò)國(guó)際化的資本平臺(tái)增強(qiáng)跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。同時(shí)，通過(guò)港股上市，寧德時(shí)代能夠進(jìn)一步融入全球市場(chǎng)，吸引更多海外潛在客戶或合作伙伴。