隨著大模型應(yīng)用觸達(dá)C端，個(gè)人用戶(hù)終端的算力將成為新需求。微軟AI助手Copilot計(jì)劃9月26日起嵌入Office等核心應(yīng)用程序。業(yè)內(nèi)人士表示，AI大模型應(yīng)用將給算力市場(chǎng)帶來(lái)廣泛影響。算力在云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，將加速在終端市場(chǎng)滲透，并驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)發(fā)展。

　　大模型進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)

　　9月21日，微軟發(fā)布了AI更新功能，并宣布從9月26日起Copilot AI助手將進(jìn)入Word等協(xié)同工具，用于提高工作效率。Copilot將作為用戶(hù)“日常AI伴侶”，在Windows系統(tǒng)中全面推廣。

　　同時(shí)，微軟Bing和Edge瀏覽器將依托大語(yǔ)言模型進(jìn)行升級(jí)，其中包括集成OpenAI最新發(fā)布的文生圖AI工具產(chǎn)品DALL.E 3。此外，微軟計(jì)劃于11月1日推出Microsoft 365 Copilot企業(yè)版。

　　華創(chuàng)證券分析師認(rèn)為，微軟系統(tǒng)和辦公軟件在全球市場(chǎng)滲透率高，AI將為云辦公領(lǐng)域注入新的商業(yè)活力。Copilot生產(chǎn)的AI推薦信息將提升用戶(hù)體驗(yàn)，有望推動(dòng)社交、消費(fèi)等領(lǐng)域廠(chǎng)商擁抱AI產(chǎn)品。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)大模型應(yīng)用商業(yè)化在即。百度近期宣布，將在10月17日召開(kāi)的百度世界大會(huì)上公布大模型、AI原生應(yīng)用。百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官李彥宏將在現(xiàn)場(chǎng)“手把手教大家做AI原生應(yīng)用”，大模型將從千行百業(yè)進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)。

　　中信建投表示，生成式人工智能率先從辦公場(chǎng)景走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，AI商業(yè)化落地節(jié)奏加快。

　　算力需求向終端滲透

　　隨著AI大模型應(yīng)用逐漸普及，算力需求加速釋放，算力企業(yè)積極尋找與AI廠(chǎng)商聯(lián)動(dòng)的機(jī)會(huì)。騰訊云、阿里云等廠(chǎng)商推出了大模型算力集群，積極布局AI算力云服務(wù)市場(chǎng)。

　　算力市場(chǎng)快速擴(kuò)張，智能算力建設(shè)不斷加快。中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)（2023年）》顯示，經(jīng)測(cè)算2022年我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到302EFlops，智能算力規(guī)模達(dá)到178.5EFlops，增速為72%；預(yù)計(jì)至2025年智能算力規(guī)模將超1800EFlops。

　　除了為企業(yè)提供云算力服務(wù)，部分公司瞄準(zhǔn)個(gè)人終端算力市場(chǎng)爆發(fā)機(jī)會(huì)。英特爾日前宣布，將在今年12月14日發(fā)布搭載英特爾酷睿Ultra處理器的AIPC（人工智能電腦），并推出第五代至強(qiáng)處理器，AI性能將較第四代提高3倍。英特爾稱(chēng)，預(yù)計(jì)將在2024年向市場(chǎng)推出數(shù)千萬(wàn)臺(tái)支持人工智能的PC產(chǎn)品。

　　據(jù)英特爾CEO帕特·基辛格介紹，英特爾的新芯片產(chǎn)品可支持生成式人工智能聊天機(jī)器人在筆記本電腦上運(yùn)行。微軟Copilot AI助手將能夠在基于英特爾處理器的個(gè)人電腦上運(yùn)行。另外，聯(lián)想集團(tuán)此前表示，公司將在今年秋季發(fā)布最新基于英特爾處理器的AI筆記本電腦。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者，AI大模型應(yīng)用將對(duì)算力市場(chǎng)產(chǎn)生廣泛影響。算力在云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，將加速在終端市場(chǎng)滲透，并成為手機(jī)、個(gè)人電腦等消費(fèi)電子終端市場(chǎng)發(fā)展的重要刺激因素。

　　廣發(fā)證券表示，近期AI算力板塊持續(xù)調(diào)整，缺少AI“殺手級(jí)”應(yīng)用是主因。目前，微軟宣布了產(chǎn)品商業(yè)化落地時(shí)間，AI應(yīng)用進(jìn)展較快。其他AI大廠(chǎng)和垂直行業(yè)應(yīng)用由于起步時(shí)間和訓(xùn)練算力能力不同，上線(xiàn)時(shí)間有所差異。隨著AI應(yīng)用逐步上線(xiàn)，算力板塊有望在今年四季度、明年上半年迎來(lái)催化。